Η ελληνική αγορά ταχυμεταφορών αναπτύσσεται σταθερά, ακολουθώντας τη δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου, που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ζήτηση. Η αύξηση των online αγορών, η ενίσχυση των μικρών και συχνών παραγγελιών και η ανάγκη για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση φέρνουν τη διακίνηση δεμάτων στο επίκεντρο της δραστηριότητας. Η ταχύτητα, η αξιοπιστία και ο έλεγχος του κόστους καθορίζουν τον ανταγωνισμό. Οι αποστολές γίνονται περισσότερες, μικρότερες και συχνότερες, αυξάνοντας την πίεση στη λειτουργία των δικτύων.
Παρά την παρουσία δεκάδων εταιρειών, η αγορά παραμένει συγκεντρωμένη, με λίγους μεγάλους παίκτες να ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου και των εσόδων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΤΤ, περίπου το 65% των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινείται από έξι επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, ο συνολικός αριθμός των εταιρειών ξεπερνά τις 700, γεγονός που δείχνει ότι ο κλάδος συνδυάζει συγκέντρωση και κατακερματισμό με ισχυρά δίκτυα στην κορυφή και ένα ευρύ πλέγμα μικρότερων σχημάτων που καλύπτουν επιμέρους ανάγκες.
Στην κορυφή της αγοράς βρίσκεται η ACS Courier, θυγατρική του Quest Holdings, η οποία διατηρεί σταθερά ηγετική θέση. Για το 2024, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 157,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 10,7%, φτάνοντας τα 16,48 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο περίπου 6%. Με εκτεταμένο δίκτυο, σύγχρονα κέντρα διαλογής και επενδύσεις σε αυτοματοποίηση, η εταιρεία ενισχύει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα σε μια περίοδο όπου το last mile συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Σημαντική παρουσία διατηρεί και ο όμιλος των ΕΛΤΑ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εμφανίζει σημάδια αναδιάρθρωσης και σταδιακής ανάκαμψης. Ο κύκλος εργασιών για το 2024 διαμορφώθηκε στα 249,05 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,4% σε σύγκριση με το 2023, ενώ οι ζημίες περιορίστηκαν στα 8,37 εκατ. ευρώ από 28,74 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Καθοριστική ήταν η συμβολή των ταχυμεταφορών, με έσοδα 66,26 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%. Η συγχώνευση της ΕΛΤΑ Courier με τη μητρική εταιρεία και η αναβάθμιση των υποδομών εντάσσονται σε μια προσπάθεια προσαρμογής σε πιο απαιτητικές συνθήκες διανομής.
Στους βασικούς παίκτες της αγοράς συγκαταλέγεται και η Γενική Ταχυδρομική, μια από τις πιο ιστορικές εταιρείες του κλάδου, με δίκτυο 116 υποκαταστημάτων. Για το 2024, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 68,21 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 6,5%, ενώ οι ζημίες περιορίστηκαν στα 859 χιλ. ευρώ. Παρά τις πιέσεις, διατηρεί σταθερή παρουσία, αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργατών της σε μια αγορά όπου η λειτουργία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε συνεργασίες και υπεργολαβίες, ιδιαίτερα στο τελευταίο στάδιο της διανομής.
Στο ίδιο περιβάλλον, η Speedex συνεχίζει να δραστηριοποιείται με σημαντική παρουσία, αν και τα οικονομικά της μεγέθη εμφανίζουν πιέσεις. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 35,2 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας μείωση 7,2%, ενώ οι ζημίες διευρύνθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εταιρείες μεσαίου μεγέθους σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου κόστους και υψηλών απαιτήσεων εξυπηρέτησης.
Στην επόμενη κατηγορία, μικρότερες αλλά δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση τους μέσα από εξειδίκευση και συνεργασίες. Η Courier Center κατέγραψε αύξηση εσόδων 43% το 2023, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 18,29 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες περιορίστηκαν, δείχνοντας βελτίωση της λειτουργικής εικόνας.
Αντίστοιχα, η Easy Mail εμφανίζει σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Για το 2024, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 12,72 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 18,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 935 χιλ. ευρώ. Οι ζημίες συνδέονται κυρίως με αποσβέσεις που σχετίζονται με επενδύσεις σε στόλο και υποδομές. Η εξαγορά της F.I.S Courier Services και η ένταξη στον όμιλο Ορφέα Βεϊνόγλου δημιουργούν προοπτικές για συνέργειες, ενώ τα πρώτα στοιχεία για το 2025 δείχνουν συνέχιση της ανοδικής πορείας.
Η εικόνα του κλάδου συμπληρώνεται από την παρουσία διεθνών ομίλων, όπως η DHL, η UPS και η FedEx, οι οποίοι επικεντρώνονται κυρίως σε διεθνείς αποστολές και υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό σε αυτά τα τμήματα της αγοράς.
Συνολικά, η αγορά ταχυμεταφορών στην Ελλάδα διατηρεί ανοδική πορεία, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 607 εκατ. ευρώ και τον όγκο των διακινούμενων αντικειμένων τα 134 εκατομμύρια. Το ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένει ο βασικός μοχλός ζήτησης, όμως η επόμενη φάση ανάπτυξης συνδέεται όλο και περισσότερο με την ικανότητα των εταιρειών να οργανώνουν αποτελεσματικά τα δίκτυά τους. Η πίεση στο last mile, το αυξημένο κόστος και η ανάγκη για ταχύτητα και αξιοπιστία μετατρέπουν τη διανομή στο βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Η κλίμακα, η τεχνολογία και η λειτουργική οργάνωση θα καθορίσουν τους ισχυρούς της επόμενης ημέρας.
