Η τάση συγκέντρωσης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια εντείνεται, με τους ισχυρούς ομίλους να αποκτούν μικρότερους παίκτες, διευρύνοντας το αποτύπωμά τους και επεκτείνοντας την παρουσία τους σε νέα κανάλια διανομής.
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά παρουσιάζει πλέον ώριμα χαρακτηριστικά, κάτι που αποτυπώνεται και στη συνεχιζόμενη αύξηση της παραγωγής. Οι εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους όχι μόνο μέσω οργανικής ανάπτυξης, αλλά και με στοχευμένες εξαγορές, που τους προσφέρουν άμεσα πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό, δίκτυα και τεχνογνωσία.
Ευρώπη Holdings: Δύο κινήσεις-κλειδιά με φόντο την επέκταση
Η Ευρώπη Holdings, θυγατρική της Intracom του Σωκράτη Κόκκαλη, πραγματοποίησε εντυπωσιακή είσοδο στο πεδίο των εξαγορών, ανακοινώνοντας δύο σημαντικά deals μέσα σε μία εβδομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ, με την οποία η Ευρώπη άντλησε κεφάλαια 68,3 εκατ. ευρώ, ενώ λαμβάνοντας υπόψιν και τις αιτήσεις προεγγραφών το σύνολο της ζήτηση κινήθηκε στα επίπεδα των 70 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα λεφτά, ένα ποσό κοντά στα 17 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει μέρος των πρόσφατων συμφωνιών αγοράς της NAK Insurance Brokers καθώς επίσης και της AMYNA – Μεσίτες Ασφαλίσεων.
Η πρώτη και πιο ηχηρή κίνηση αφορά την εξαγορά της ΝΑΚ Insurance Brokers, ενός από τους ιστορικότερους και μεγαλύτερους ελληνικών συμφερόντων διαμεσολαβητές. Το τίμημα έφτασε τα 32,067 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 8,5 φορές τα EBITDA του 2024.
Η NAK αναμένεται να λειτουργεί αυτόνομα, διατηρώντας τη δική της οργανωτική δομή και στρατηγική, ενώ θα ενισχυθεί μέσα από συνέργειες με τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου. Η συγκεκριμένη εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τον στόχο του ομίλου Κόκκαλη να αναδείξει την Ευρώπη Ασφαλιστική – υπό τον Νίκο Μακρόπουλο – σε έναν από τους κορυφαίους παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών στη χώρα.
Η δεύτερη εξαγορά αφορά την Άμυνα – Μεσίτες Ασφαλίσεων, εταιρεία που ελέγχεται σε ποσοστό 60% από την Ελένη Κόκκαλη. Η συμφωνία έκλεισε στα 5 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας την επιχείρηση σε 7 φορές τα περσινά της EBITDA, τα οποία διαμορφώθηκαν στις 700.000 ευρώ. Παρότι μικρότερης αξίας, η συγκεκριμένη συμφωνία ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο και τις κάθετες δυνατότητες του ομίλου στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Παράλληλα, η ασφαλιστική του ομίλου, Ευρώπη ΑΕΓΑ, έχει ήδη ξεκινήσει στρατηγική συνεργασία με την Apeiron Insurance Project, η οποία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύοντας τις δυνατότητες διανομής και ανάπτυξης.
Howden: Συστηματική στρατηγική ανάπτυξης με επίκεντρο τις εξειδικεύσεις
Η Howden Hellas, υπό τη διοίκηση του Δημήτρη Τσεσμετζόγλου, συνεχίζει μεθοδικά την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, μέσω εξαγορών εταιρειών με εξειδικευμένο αντικείμενο. Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά της CERESOLE Insurance Agents, με στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρείας σε τομείς όπως τα διεθνή προγράμματα υγείας, το Yachting, τα ακίνητα και η αστική ευθύνη.
Η εξαγορά αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών κινήσεων που περιλαμβάνουν την Globassure (2024), την Primary Link Insurance Broker (2023) και την επιχείρηση του Γιώργου Μάστακα στην Ήπειρο. Η στρατηγική της Howden βασίζεται στη δημιουργία ενός ευέλικτου και γεωγραφικά κατανεμημένου δικτύου με έμφαση στην ποιότητα και την εξειδίκευση.
MEGA Brokers: Μπαράζ εξαγορών με στρατηγική κατεύθυνση
Στο ίδιο μοτίβο, η MEGA Brokers των Γιάννη και Τάσου Χατζηθεοδοσίου συνεχίζει το μπαράζ εξαγορών με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας της σε καίρια σημεία της αγοράς. Πρόσφατα, ανακοίνωσε την εξαγορά της εταιρείας «Αθηναϊκοί Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΜΙΚΕ», η οποία διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών στον τομέα της διαχείρισης ασφαλιστικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε συνέχεια της εξαγοράς της Fidus Team στα τέλη του 2024, αλλά και της εταιρείας Τζώρτζης το 2023, ενισχύοντας σταθερά το δίκτυο και το ανθρώπινο κεφάλαιο της MEGA Brokers.
Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην Ελλάδα περνά σε μια νέα φάση ωριμότητας, με τις εξαγορές να αποτελούν βασικό εργαλείο επέκτασης, διαφοροποίησης και ενίσχυσης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Ο κλάδος συγκεντρώνεται γύρω από ισχυρούς και φιλόδοξους ομίλους, οι οποίοι διεκδικούν μερίδιο αγοράς μέσα από συνδυασμό στρατηγικής, τεχνογνωσίας και κεφαλαίων.
